据媒体援引知情人士透露,SpaceX 已秘密提交首次公开募股(IPO)申请,这使马斯克旗下的火箭、卫星及人工智能公司更接近实现史上最大规模上市。
知情人士称,该公司已向美国证券交易委员会(SEC)递交了 IPO 注册草案,并要求匿名,因为相关信息尚未公开。这一申请使其有望在 6 月上市,并可能成为一系列「超级 IPO」的开端,预计将领先于 OpenAI 和 Anthropic PBC。
知情人士表示,SpaceX 在 IPO 中寻求的估值可能超过 1.75 万亿美元。此前,公司已收购马斯克的人工智能初创公司 xAI,这笔交易对合并后的实体估值为 1.25 万亿美元。
在保密申报过程中,公司可以先获得监管机构的反馈并进行修改,然后再公开披露信息。关于此次发行的具体细节,包括发行股数和价格区间,预计将在后续文件中披露。
此前据媒体报道,SpaceX 此次上市可能筹资高达 750 亿美元。若达到这一规模,将远超当前纪录保持者——沙特阿美公司 2019 年 290 亿美元的 IPO。
知情人士称,SpaceX 已告知潜在投资者,本月将安排公司高管进行路演说明。这类被称为「试水」(testing-the-waters)的投资者会议,可能会提供更多支持其估值目标的细节。
知情人士表示,公司已邀请美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通和摩根士丹利担任 IPO 的主要承销商,并已增加更多银行参与。
此外,SpaceX 还在与国际银行合作,这些银行将负责特定地区的 IPO 认购事务,由花旗统一协调。知情人士称,巴克莱银行负责英国市场,德意志银行和瑞银集团负责欧洲订单。加拿大皇家银行负责加拿大投资者的认购,日本瑞穗金融集团负责亚洲市场,而麦格理集团则专注澳大利亚市场。
知情人士称,SpaceX 公司正在考虑采用双重股权结构,以赋予包括马斯克在内的内部人士更高的投票权,从而在决策中保持主导地位。同时,此次 IPO 预计将包含较大比例的散户投资者,SpaceX 可能将多达 30% 的股份分配给小型投资者。
作为全球最活跃的火箭发射公司,SpaceX 凭借其「猎鹰 9 号」(Falcon 9)火箭在航天行业占据主导地位,该火箭可将卫星和人员送入轨道。马斯克表示,公司正致力于在月球建立基地,并计划最终实现其长期目标——将人类送往火星。
此外,SpaceX 还是低地球轨道互联网服务领域的行业领导者,其 Starlink(星链)系统由数千颗卫星组成,已为数百万用户提供服务。
SpaceX 公司的主要收入来自火箭发射业务和 Starlink 卫星服务,预计到 2026 年将接近 200 亿美元,而 xAI 的收入预计不到 10 亿美元。
所有评论