比特币的未来：探寻比特币的变化及meme的演变趋势

原文链接：Some Ordinary Wizardry: The Future of Bitcoin

本文作者：Stanford Blockchain Review；编译：Cointime Freya

简介

比特币的meme即将发生变化。虽然一小部分热衷于保护比特币神圣性的人想要维持现状，但变革不可阻挡。Ordinal的推动力、比特币的货币属性以及区块奖励的下降，正在推动meme超越价值存储，走向比特币的前沿。

然而，这种meme的转变不可能在真空中发生。这需要新的技术，而比特币即将发现自己迫切需要一个扩展解决方案。与以太坊不同，比特币最初并不是为了扩展而设计的。因此，比特币上现有的扩展解决方案仍然不足以或未被采用。

我认为，在未来的12-24个月里，将会出现一个能够赢得比特币社区关注的扩展方案。具体而言，这个解决方案将是具有EVM兼容性的zk-rollup。这种架构将利用比特币网络进行共识和结算，实现从L2到L1的无需信任提款，并允许从以太坊轻松移植代码。在这个过程中，这个rollup将把比特币和以太坊生态系统的优点融合在一起，形成一个强大加密货币新层。

比特币的演变：一个不断变化的meme

比特币目前正在经历一系列的演变，这些演变将推动比特币的meme超越价值存储的范畴。

第一次演变是从价值储存到结算层的过渡；第二次演变是从价值储存到货币的转变；最后一次演变，是将区块奖励减半，需要提高比特币的交易费用才能使网络得以生存，这就需要一个超越价值储存的meme。

1. 从价值储存到结算层：Ordinal和NFT的热潮

如果你花时间研究加密货币，那么你肯定会在过去两个月中发现一个“小巫师”在赞美Magic Internet Money的价值。Udi和Taproot Wizards已经成为比特币NFT协议Ordinal的冠军。这不是第一次在比特币上引入NFT——早在2012年，彩色币就已经风靡一时了。但是这次却有些不同……

2017年，Segwit分叉打开了潘多拉的盒子，将区块空间扩展到4MB 。2021年，Taproot分叉允许单个交易的见证数据有任意大小，只要它适合于单个4MB块。结合起来，比特币的这些变化使Ordinal协议和完全链上的NFT（如Taproot Wizards）应运而生。事实证明，Ordinal可能只是比特币未来意识形态战争中掀起轰动的一声枪响。

一方面是响亮而骄傲的“正统”比特币Maxis。这个阵营认为，比特币的神圣性正被Taproot Wizards侵犯。他们认为，比特币区块空间应该只用于在一个用户和另一个用户之间进行转移比特币。比特币白皮书是他们唯一的福音，任何违背Satoshi言论的人都必须被逐出教会。看到一个“巫师”的meme占据了整个区块，会激起他们狂热的激情。

另一方面，是加密货币Degens。这个阵营已经来到了以太坊的智能合约、NFT和Defi协议的应许之地。他们发现，事实上，拥有一只在游艇俱乐部里的无聊的ape是一件非常酷的事情。在Taproot Wizards的启发下，其中一些用户甚至将他们的高价值ape转移到了比特币网络上。Ordinal运动没有放缓的迹象。像BRC-20这样的创新每天都在社区中出现。普遍的看法似乎是，如果比特币是最安全和去中心化的区块链，那么为什么它的用户不能分享其他链所享受的禁果呢？

可以肯定的是，Ordinal在比特币区块空间需求图表上出现了第一个光点。但更重要的是，如果存在对NFT等更多功能的潜在需求，那么比特币将不只是一种价值储存手段。它将开始看起来像是一个加密原语的结算层，直接与以太坊竞争。

最后，我认为比特币Maxis实际上只占比特币用户的一小部分，而加密货币Degen运动将在明年席卷比特币社区。Ordinal将继续获得动力，并将激发比特币的进一步创新。但是，为了充分发挥结算层的潜力，还需要进行更多的改变。Script不是完备的语言，因此不可以直接在比特币上执行任意智能合约。为了让这一运动充分发挥其潜力，必须出现并采用一种提供任意代码执行的扩展解决方案。

2. 从价值存储手段到“被采用”的货币：BTC货币的崛起

让我们回过头来，谈谈比特币现有的主要meme：价值存储。价值存储需要哪些功能？它需要允许交易相对容易地进出，需要一个安全的存储解决方案，而且需要随着时间的推移保持其价值。例如，当经济衰退时，人们会涌向黄金。黄金是一个很好的价值储存手段，因为其供应相对固定，很容易在市场上获得，而且有值得信赖的第三方托管。最重要的是，社会已经相信它就是一种价值储存手段。

比特币出色地完成了价值存储的所需功能。任何拥有计算机的人都能够获得比特币。比特币的挖掘量将永远只有2,100万枚。向另一个人发送比特币很容易，而且在许多国家/地区都有比特币和法定货币之间的交易。比特币由已被证明难以破解的ECDSA加密算法保护。最后，比特币在社会的信任方面取得了巨大的进展。

然而，当我们谈论货币时，价值储存只是其中一个功能。货币的其他功能是交换媒介和计价单位。货币的这两种功能是紧密相连的。要使比特币从一种价值存储手段演变为货币，我们必须看到这些方面的发展。

比特币具有交易媒介的许多特征。然而，比特币成为交易媒介的一大障碍是进行交易所需的价格和时间。截至撰写本文时，比特币平均交易所需的gas为1.73美元，结算时间约为10分钟。如果你要发送数千美元，这感觉完全合理。但是，如果你想购买10美元的商品，那么就需要支付17%的手续费，并且等待10分钟才能完成交易，这让人感觉非常荒谬。

幸运的是，解决方案已经开始出现了。像Strike和Cash App这样的公司正在利用Lightning Network推动比特币成为交换媒介。例如，可以在Strike上使用比特币获得报酬，可以在Cash App上轻松地向朋友发送比特币。此外，Strike刚刚宣布，通过与Pouch的合作，比特币现在将被用作美国和菲律宾之间的转账中介货币。随着这样的使用案例的不断增加，比特币将进一步巩固其作为一个可行的交换媒介的地位。

至于成为计价单位，这可能需要更多的时间。目前，我的便利店还没有以satoshis为单位列出糖果的价格，而且我认为这种情况不会很快发生变化。但在其他国家，我们可以看到朝这个方向发展的迹象。萨尔瓦多就是一个典型的例子，比特币已被政府指定为法定货币。所有企业都必须接受比特币作为支付方式。这将推动比特币成为计价单位，但最终要实现这种地位需要解决比特币的波动性问题。计价单位需要有稳定的面额。没有人希望看到一打鸡蛋的价格在一夜之间从50 satoshis涨到500 satoshis。

最后，很显然，比特币持有者要求比特币不仅仅是一种价值储存手段。已经有超过16万个比特币被换成以太坊代币，总价值超过32亿美元。这些代币被用于整个以太坊生态系统，从在Defi协议中提供流动性到购买NFT。其中，最重要的是持有者正在寻找获得比特币杠杆的方法——本质上是将比特币视为延期支付的标准（货币的另一种新兴属性）然而，这些用户正被迫进入其他生态系统以实现这一功能。如果比特币有一个蓬勃发展的金融生态系统，那么这32亿美元可能会留在比特币网络上，而不是冒险进入跨链桥梁。事实上，如果比特币能够提供原生的Defi产品，则将会有更多资金被投入使用，而不仅仅是32亿美元。

我相信，阻碍比特币实现所有货币功能的障碍将在未来几年逐渐消失。交易成本将被大幅降低、智能合约功能将得到实现、波动性将会降低。尽管波动性必须随着时间和采用率的增长而降低（对于以比特币计价的事物来说），但前两个挑战可以通过比特币扩展解决方案轻松解决。

3. 区块奖励的下降：费用的需求

比特币的最后一个演变是它正缓慢地向0 BTC区块奖励推进。现在，每开采一个新区块就会获得6.25 BTC的奖励。在2024年中期，这个奖励“减半”至3.125BTC。每挖掘 21 万个区块，这个奖励将继续减半，直到挖掘完所有2,100万比特币。

这并不是一个新的趋势，自从比特币网络开始以来，它就一直为人所知，但它与需要超越价值储存的meme有关。当得出结论时，比特币正面临着一个长期存在的威胁。最终，网络费用必须补偿矿工运行网络的费用，否则矿工的数量将急剧下降。一旦发生这种情况，那么对网络安全将产生灾难性的影响。

你会发现，当每个区块奖励为6.25 BTC时，它们的盈亏平衡点约为比特币价格13.5k美元左右。当区块奖励减半时，这个盈亏平衡价格将翻倍到大约27k美元。在过去，每当比特币减半，价格就会大幅上涨，这可能是由于供应增长下降而需求保持不变导致的。然而，这种趋势不可能永远持续下去。

在某个时候，交易费用将不得不占据区块奖励的大部分份额。这些费用必须足以支付挖矿成本，否则比特币网络将无法运行。下一次减半将在2024年到来，比特币价格约为2.4万美元左右。

无论是这次的减半还是未来的减半，有一件事是明确的——比特币必须找到增加交易费用的方法才能生存。幸运的是，这个等式非常简单：更多的交易量意味着更高的交易费用。存储价值的meme将不足以创造一个均衡状态，使得矿工得到足够的补偿来继续运行网络。当某物被视为纯粹的存储价值时，囤积它的人越多，市场的流动性就越少。因此，我预计挖矿社区会全力支持比特币的变革，这些变革可以推动meme超越价值储存，并成为推动更大交易量的事物。

缺少的环节：第二层

让我们快速回顾一下我们刚刚讨论的关于比特币meme的演变：

为了让meme成为结算层需要：比特币本身需要更大的功能；
为了让meme成为货币：需要一个更快更便宜的执行层；
对于矿工来说，当区块奖励归零时，他们仍能保持盈利：meme必须不仅仅是价值存储。

那么，为什么L1区块链会需要一个额外的层？这并不复杂。可以归结为两个简单的原因：

成本：用户执行交易的潜在需求很大，但由于区块空间的成本很高，这种需求仍然受到压制。
可扩展性：由于设计限制，L1无法提供用户所需功能。

我们正在经历比特币的第二个原因。从Ordinals的迅速崛起到数十亿美元被锁定在wBTC中，我们可以清楚地看到比特币社区对NFT和Defi等加密原语有着强烈的潜在需求。上述趋势的交汇将把这种需求推向比特币社区的前沿。

那么，一个成功的比特币扩展解决方案会是什么样的呢？从根本上说，我认为它需要同时解决成本和可扩展性的问题。话虽如此，比特币的扩展解决方案（L2、侧链、连接的 L1）已经存在了很多年。其中最著名的两个项目是Lightning和Stacks。

Lightning解决了高交易成本的问题。它是建立在比特币之上的第二层，允许用户在Lightning Network上打开资金支付通道并进行交易。在完成所有交易后，每个参与方持有的比特币的最终价值会在比特币网络上结算。这大大降低了txn费用。虽然即将进行的升级将允许一些有趣的新支付选项，但Lightning并不允许任意的智能合约。这意味着，虽然Lightning很好地解决了降低交易成本的挑战，但它无法在网络上构建诸如NFT或DeFi协议之类的结构。

Stacks是TVL在比特币上最大的扩展解决方案，旨在同时解决成本和功能这两个问题。该架构实际上是一个L1，通过一种名为Proof of Transfer（PoX）的独特共识机制继承了部分比特币的安全属性。Stacks也有自己的语言Clarity，可以读取比特币全局状态的变化，并允许编写任意智能合约。然而，我认为Stacks的安全模式和独立的语言需求会继续阻碍任何真正采用的机会。

尽管这是两个最大的比特币扩展解决方案，但Stacks只有4.15亿美元的TVL，Lightning的BTC桥接为1.33亿美元。仅占比特币总市值的<0.12%。与以太坊的Arbitrum和Optimism相比，其ETH桥接量约占总流通量的2.5%（约50亿美元）。此外，以太坊上的L2正在经历重大活动。最近，Arbitrum在日交易次数上方面超过了以太坊。虽然以太坊正看在到一个充满活力且快速增长的L2生态系统，但比特币似乎远远落后。但是，我相信这将很快发生改变...

扩大比特币规模的制胜法宝

虽然比特币的扩展解决方案有一些变化，但我认为目前的任何解决方案都无法令人满意。如果你只是想要低成本的来回交易，那么，Lightning就是一个不错的选择，但它缺乏扩展交易之外的功能。Stacks是它自己的L1，具有一种新颖的共识机制，可以将其数据的哈希值发布回比特币网络，但它实际上并不使用比特币。Liquid和RSK是侧链，因此依赖于自身的安全性。比特币目前的可扩展性场景与2017年以太坊的可扩展性场景非常相似，当时侧链和plasma桥梁是热门话题。但问题在于，这否定了在最安全的加密网络上运行所带来的大部分好处。

我认为，一个成功的比特币扩展解决方案应具有以下特性：

从比特币继承PoW共识的安全性（通过rollup实现，而不是侧链）
在比特币上提供无需信任的桥梁和完整的数据可用性（通过optimistic或zk-rollup实现）
简化编程和可移植性（通过EVM兼容性实现）

下面我将深入探讨为什么这些属性都是至关重要的。从长远来看，我认为在比特币上获胜的L2将是一个兼容EVM的zk-rollup。

利用PoW共识

比特币社区的基石是其对工作量证明（PoW）共识机制的根深蒂固的信念。我想强调的是，比特币的安全性来自PoW，这是比特币用户身份的重要组成部分。

鉴于此，我认为任何将被比特币社区大规模采用的扩展解决方案都将利用PoW共识。这是无法通过侧链或独立链实现的，因为这些解决方案必须开发自己的共识机制。相反，它只能通过rollup来实现。根据定义，rollup继承了其父链的共识机制。因此，我认为，扩展比特币的成功解决方案必须是一个充分利用PoW共识的rollup。

无需信任桥梁和完整的数据可用性

比特币意识形态的另一个关键要素是拥有自己的加密货币。因此，社区普遍认为桥梁是危险的。自2022年1月以来，已经有超过13亿美元因桥梁黑客攻击而蒙受损失。我认为我们还没有看到比特币L2被真正采用的原因之一是缺乏原生的无需信任桥梁。无需信任桥梁只是由智能合约运行的桥梁，而不需要信任的第三方来托管资产。然而，当无需信任桥梁跨越具有不同安全属性的区块链时，桥接资产的安全性就取决于最薄弱的链。只有rollup（而非侧链或其他L1）允许仅依赖于比特币底层安全性的原生无需信任桥梁。

然而，无需信任的桥梁只是解决方案的一半。除了无需信任桥梁外，L2还需要在L1上具有完整的数据可用性。完整数据可用性意味着任何人都可以只使用L1上的数据重现L2状态。实际上，这意味着两件事。

首先，任何用户都可以通过与L1交互退出L2协议。这使得任何用户（即使在没有合作的L2的情况下）都可以生成其账户证明，并提取锁定在rollup中的资金。其次，rollup可以使用 BTC作为其原生代币。我认为这种理念将会在比特币社区产生强烈共鸣。

当我们考虑在比特币上创建optimistic或zk-rollup时，安抚社区就变得非常重要。每一种rollup类型都需要将一个新的操作码引入到Script中。新的操作码意味着比特币的软分叉。比特币的软分叉意味着社区投票。归根结底，这就是为什么任何L2 rollup和后续桥梁都必须与比特币社区产生共鸣的原因；它需要比特币开发者的全力支持才能获得新的操作码的认可。在我看来，zk-rollup最符合比特币的理念，因为它强调加密安全性而不是经济安全性。

EVM的兼容性

目前，没有一个智能合约语言能够统一比特币扩展生态系统。Script是比特币的原生语言，但其功能受到了极大的限制，Clarity是由Stacks团队创建的，但相对来说还没有被采用。比特币之外的两个选择占据了主导地位：Solidity和Rust。

我认为，具有zkEVM运行时的zk-Rollup将是比特币扩展解决方案的终极目标。zkEVM运行时很重要，因为以太坊生态系统目前拥有绝大多数的开发者。一个可以为开发者提供将其代码直接从以太坊移植到比特币的选项的比特币L2，这意味着在吸引开发者（以及随后的用户）方面几乎没有障碍。在加密货币领域，社区与产品同样重要，而zkEVM运行时将在吸引开发者社区方面带来巨大的竞争优势。社区也有飞轮，我预计这些网络效应将迅速推动这样一个rollup遥遥领先于其竞争对手。