本文作者：Arda Capital；编译：Cointime Freya

新闻发布季和AI的 "为什么"？

ChatGPT和其他生成型AI公司的巨大成功开启了该技术的新闻发布季（PRS）。PRS是一种行业现象，当一项新技术的出现时，就会吸引市场的注意力。而在2023年，AI已经做到了这一点。

但AI和ML的应用并不新鲜——现有的科技公司二十年来一直在使用AI和ML来推动其核心业务。

那么什么是新的呢？诸如OpenAI、Anthropic、Stable Diffusion和Cohere等初创公司正在以相对低廉的成本广泛提供预培训。最重要的是这些公司已经并将继续投资数百万的计算和培训费用，以创建高性能的模型，这是大型上市科技公司以外的任何软件平台都无法做到的。此外，用于这些模型的基础硬件在过去十年中得到了显著的改进，并且变得更便宜了 [1]。

显然，AI受益于很多利好因素。公司和行业正在并将继续涌入这个市场。但鉴于我们在这项新技术的采用和发展方面还处于早期，它将如何影响哪个行业还有待观察。在分析这些技术将对行业、市场或公司产生什么影响时，我的思维框架提出四个问题：

这个框架在很大程度上是Clayton Christensen的创新者困境框架和Michael Maubassin的著作的衍生品——摘自《测量护城河》[2]：

持续的技术促进了产品的改进。它们可以是递增的、不连续的、甚至是激进的。但是，维持性技术是在一个确定的价值网络中运作的——“在这个网络中，企业识别并响应客户的需求、解决问题，获取投入、对竞争对手做出反应，并争取利润。”与此直接相反，颠覆性技术为市场提供了一个非常不同的价值主张。基于颠覆性技术的产品最初可能只吸引相对较少的客户，他们看重的是低价、较小的尺寸或更大的便利性等特点。此外，Clayton Christensen发现，这些技术在短期内的表现通常不如现有产品。

该技术是否加强了核心客户价值主张？

我从Ben Thompson的文章中得到的一个重要收获是，除了谷歌，现有的科技公司可能认为人工智能是一种可持续的创新。我大致同意这一评估（我们稍后会提到谷歌）。数字原生和技术业务中的现有企业将在很大程度上把AI视为一种持续的创新。事实上，在过去的十年里，情况基本上是这样的! 苹果、谷歌、Facebook、TikTok、Netflix、Uber和Amazon [3] 都利用AI和ML来加强他们的核心业务。这在很大程度上是因为与训练和微调模型相关的成本。

但现在，随着一波资金充足的初创公司利用计算的成本曲线，和高性能模型的民主化，非现有企业也可以成为这一技术浪潮的受益者。这种影响可以很容易地观察到，现有软件公司最近宣布迅速采用LLM和生成式AI功能。

以Outreach为例，该公司宣布他们正在将AI整合到他们的产品中，将为销售代表自动生成电子邮件副本。

Outreach Smart Email Assist是一个由AI驱动的销售人员电子邮件自动回复生成器。它超越了电子邮件模板，根据买家和卖家之间的上下文对话，自动生成准确和相关的电子邮件副本。销售代表可以把时间集中在编辑和个性化AI生成的内容上，而不是从头开始起草这些电子邮件。销售人员在不牺牲质量或个性化能力的情况下提高了效率。

将AI整合到Outreach的电子邮件自动化产品中，加强了其核心价值主张，即加快销售推广和挖掘潜在客户的过程。同样，Intercom最近宣布，他们正在将ChatGPT功能整合到其客户支持平台。Intercom推出的所有功能都有效地加强了Intercom的核心价值主张--使客户互动自动化并提高客户支持团队的生产力。

Outreach和Intercom都是各自市场上的老牌企业。作为现有企业，他们将受益于利用其现有的分销渠道，更重要的是，利用客户数据来优化和微调他们的模式，扩大他们的护城河 [4]。

当然，微软宣布了一系列新功能，极大地改善了微软团队的核心功能。该公司还计划将OpenAI技术整合到核心Office产品中。没有现有核心AI功能的科技公司正在迅速采用该技术，以扩大和改善其核心价值主张。

该技术的出现是否会产生新的、强大的竞争对手或替代品？

并非所有的科技企业都是安全的。一些现有企业面临的挑战是，强大的LLM的普遍可用性普遍可用性实际上将核心价值主张商品化了。换句话说，OpenAI 等人使 AI/ML 普遍可用，在价格低廉且易于使用的过程中，逻辑上的输家是那些之前围绕该技术的先前迭代构建业务的公司。

以Gong为例，该公司在2021年以75亿美元的估值筹集了2.5亿美元的资金。该公司的核心价值主张是转录和使用NLP，从销售电话中提取情报和数据。在过去五年里，转录作为一种核心功能已经越来越商品化，但直到最近，该公司产品的NLP部分还很难被模仿。然而，现在GPT-3.5已经在GA中脱颖而出，Gong的NLP功能还要多久才能被商品化呢？

微软已经将其中一些功能整合到了微软团队中。

自然的产品扩展可能是Teams和LinkedIn之间的整合。这样的整合可以使ChatGPT真正向销售代表确认他们正在交谈的人是否真的是公司组织结构图中的预算所有者。类似的功能也可以由ZoomInfo开发，该公司现在拥有Chorus，这是Gong最接近的竞争对手之一。到目前为止，Chorus在NLP方面的功能已经明显落后于Gong，获得OpenAI的LLMs是否有助于弥补差距呢？

这并不是说 Gong 就是 SOL，但75亿美元的估值可能意味着投资者和管理层期望在未来有意义的持续增长。但是，当新技术使一个公司的核心价值主张成为商品时，就会引来新的竞争对手，这种影响最有可能表现为价格压力，以及新交易和续订的潜在高损失率。

Gong 如今的优势是他们有更丰富的数据集，因为这已经做了很久，并可能会进一步扩大其优势。其他类似定位的公司有Grammarly、Jarvis、Copy.ai [5]、Intercom和Cresta。

不采用该技术的代价是什么？以及谷歌的问题

搜索是AI可能带来新的竞争对手或替代方案的另一个领域。在基础层面上，搜索对普通消费者的价值在于寻找信息和回答问题。谷歌主导的传统搜索模式面临一些新的挑战：

这些因素正在逐渐减少普通消费者的信噪比。而且，由于许多结果是以向浏览者推销东西为目的而创建的，所以多年来，搜索已经有了一定程度的真实性。大约一年前，Hackernews的一篇热门文章讨论了这个问题。该帖子的主要内容是，谷歌搜索的结果越来越嘈杂，这促使一些消费者使用更真实可信的论坛，如Reddit for search [6]。来自前述帖子的一幅漫画，抓住了争论的本质:

假设这篇文章的作者、漫画创作者、对文章发表评论的人以及我都不是大规模的局外人，对谷歌的一个影响是，一些平台将使用LLM来创建垂直化或特定社区的搜索引擎，，这些搜索引擎根据公司现有的内容和数据集提供答案。最终的结果是，一定比例的搜索流量将会丢失。这将与今天在Quora上发布问题没有什么不同。关键的区别，但也是非常重要的区别，就是即时满足--用户可以从谷歌中尽可能快地得到答案。这方面的自然平台可能是Reddit、Tripadvisor、Yelp、Stackoverflow、Quora等。

在这个世界上，当你坐车去一个新的城市时，与其浏览Reddit、Yelp和Tripadvisor上的餐馆和景点，不如让你的私人Concierge在这些平台上切换内容，结合你自己的历史偏好提供推荐。

这将是谷歌的末日吗？不。

在短期内，这对谷歌不是一个有意义的威胁，因为我们谈论的是一个需要解决的查询子集和一个不想通过谷歌搜索结果转移的用户子集。而事实上，ChatGPT是一个非常糟糕的搜索替代品，因为这些数据没有针对2021年以后的任何事情进行训练。但这就是颠覆开始的典型方式。

这一切对谷歌没有威胁的主要原因是，它拥有强大的分销优势。谷歌是iOS、Android、Chrome和大多数其他浏览器的默认搜索供应商。谷歌面临的挑战是，微软正潜伏在后台，试图通过Bing提供提供两全其美的服务。

而在过去几个月里，微软正在积极收编OpenAI和ChatGPT的品牌，这一事实不应该被忽视。从技术上讲，ChatGPT是有史以来增长最快的消费者应用程序。而且该公司已经将ChatGPT的价格（和信号价值）定为每月20美元 [7]。

如果用户将默认搜索引擎改为Bing，Bing免费在其搜索功能中提供嵌入式ChatGPT会发生什么？有多大比例的用户愿意这样做？与此同时，谷歌一直在争论和测试，为了推出一个有精选答案的搜索版本，他们愿意牺牲自己可盈利量的多少。

尽管谷歌在搜索领域拥有超过90%的市场份额，但据报道，Bing在其平台上看到了50%的谷歌查询，尤其是搜索查询中“最失败”的部分。这意味着该公司可能有一个相当强大的数据集来与ChatGPT的现有数据配对。

对于Bing + ChatGPT来说，这些重叠数据足够用来训练并向谷歌提供有竞争力的产品吗？

待定。然而，谷歌显然专注于这一威胁，AI驱动的搜索也不是谷歌的搜索特许经营权第一次受到形式因素变化的威胁。

这种搜索新技术的近期输家可能只是Q&A and UGC，如StackOverflow、Quora、G2 Crowd和Tripadvisor等。在某些方面，用户体验可能会好上十倍。想象一下，当用户问 "博伊西有什么可做的？"时，谷歌地图可以根据Tripadvisor和Reddit上对博伊西的评论和问题，准确地突出餐馆和景点。

对于这些UGC公司来说，不采用AI的成本可能是致命的。像Quora这样的平台主要依靠付费墙和广告来推动收入--实际上是基于流量的收入模式。此外，这些平台的大部分流量实际上来自于人们在谷歌上输入问题。在未来，当谷歌和Bing在其平台上采用LLMs（搜索、地图、语音）时，普通消费者直接到平台上寻找和发布答案的需求将大大减少。

因此，看到Quora通过推出他们的iOS应用Poe，向这种新模式靠拢是很有趣的。Quora的联合创始人兼首席执行官在Twitter上发表了一篇声明，值得全文阅读，下面是一些摘录：

“今天，我们向公众开放了我们一直在打造的一款名为Poe的新的AI产品。Poe让人们可以提出问题，得到即时答案，并与几个人工智能机器人进行来回对话……

同时，随着AI带来更好的体验，我们将对Quora本身进行改进，当Poe的内容达到足够高的质量标准时，我们将在Quora上发布在Poe上创建的内容，但我们将从头开始将Poe作为一个新产品。

我们希望Poe能够填补这一空白，并大大减少任何AI开发人员接触大量用户所需的工作量。Quora每月有4亿独立访客，我们会让他们更容易地使用Poe，并看到在Poe上创建的最好的内容。我们正在制作一个API，这将使任何AI开发人员能够轻松地将他们的模型插入Poe中。

给Quora的创造者一个简单的提示，我们目前并没有使用每个人在Quora上分享的作品来Poe的语言模型。如果我们将来这样做，我们将允许创作者选择退出。我们认为让人工智能从你写的东西中学习，可以成为帮助世界其他地方的一个强大的方式，因为许多人后来会从AI中学习，类似于一个老师可能不仅仅通过他们的学生受教育的程度来判断自己的成功，而是通过他们的学生对世界的所有下游影响来判断。然而，我们尊重一些人可能有不同的观点，我们不想把它强加给每一个决定在Quora上分享知识的人。”

该公司正在推出一种新的独立产品，这种产品没有经过现有Quora数据的训练。自然的发展可能是Poe将在Quora的平台和现有内容上接受培训 [8]。更重要的是，新闻稿主要是为开发者编写的。该定位意味着Poe（和Quora）将成为OpenAI、Anthropic、Cohere和下一代LLM的训练数据提供者。如果这行得通的话，那就太棒了。

Quora可以从一个被广泛使用但难以盈利的问答网站（该网站显然将被ChatGPT类型的界面和AI搜索所颠覆）变成一个为下一波LLMs提供培训数据和测试平台的基础提供商。这种转折并非闻所未闻，Foursquare也经历了类似的转型。

公平地说，Quora能够做到这一点的部分原因是：

有一大批行业、公司和创始人将面临着Quora的困境。

以下是我认为在中短期内将面临这一困境的公司名单:

在下一篇文章中，我将在第四个问题的背景下分析其中的一些企业：采用该技术对公司/行业的业务模式有何影响？

引用说明：

1. 在一定程度上受到了加密货币热潮的补贴。

2. Ben Thompson最近也应用了这个框架来确定AI对四大科技公司的影响，我大致上同意这一点。

3. 谷歌是搜索领域的巨头，但所有FANG和其他资金雄厚的科技公司都将AI和ML置于其平台的中心——Facebook（新闻动态）、Uber（定价和匹配）、亚马逊（推荐、Alexa）、TikTok（动态）、Netflix（推荐）。

4. 目前还不清楚需要多少数据才能与现有公司、可能的领域和特定的细分市场达到同等水平。有一些学术论文提供了指导，但坦率地说，现在下结论或知道还为时过早。

5. Jarvis 和 Copy.ai特别容易受到风险的影响，因为他们把整个业务建立在获得GPT早期版本的独家使用权上。

6. 显然，这很可能仅限于一个查询子集（例如，问题和基于情景的问题）。

7. 对于OpenAI来说，这可能是一种不确定的定价方式，但可能有一定比例的互联网愿意为此支付费用。

8. 新闻发布会有效地说明了这一点，培训将是选择退出而不是选择加入。像所有其他科技公司一样，这种退出机制可能会以年终电子邮件的形式出现，声称他们正在更新隐私政策。附注，Paypal，请停止向我发送这些隐私通知，我已经十年没有使用你们的平台了。