整体上维持PvP行情的判断，大项目和Meme持续吸血，缺乏场外新增资金。Meme 主导行情有点像19年的模式币行情，少数人赚钱，部分人上车被割，大多数人旁观。
Meme Season
- Meme 币和BRC20其实是新的一类“NFT”，替代了NFT的炒作属性，原因在于这类项目都社区驱动+内容简单易传播。二级买meme的逻辑跟NFT也很类似，基本上仍然是大户抱团炒作的资金游戏，结合叙事分散筹码，也跟NFT一样早期盘子小，容易炒作。因此我不太同意meme币比机构币更适合散户的说法。
- NFT的未来形态也将会类似meme token。之前跟很多朋友聊过，NFT未来要提高流动性还是得单价足够便宜，每个NFT在几美金甚至几分钱，随着未来Layer2，Layer3，应用链的部署，gas fee低到可以忽略不计的时候，就可以发行单价极低的NFT来拓展用户面，并且提高流动性，也就是接近Meme coin。
- BRC20跑在比特币链上还是太贵了，既然Ordinals协议的中心化程度较高，牺牲了比特币去中心化的优势，那么完全有必要在比特币Layer2，Litecoin甚至Dogecoin上去玩。
- 很多比特币的应用，从BRC20开始会再次随着减半而被追捧，基于比特币的L2，社交应用等或许会有炒作机会。
- BRC20炒作上所是一个关键节点，理论上是更好扩大用户基数，突破使用瓶颈的机会。如果还是场内资金，整体市值差不多到1B是极限了（参考Pepe市值，pepe流动性更好，社区更强）。如果能吸引外部资金，市值有继续突破的可能，但目前来看出圈还是很困难。出圈需要的新故事和新渠道，短期内还未看到。
Sui
- Sui作为近期上线的大项目，也吸引了最多的关注。整体上由于准备周期长，大行情相比Aptos上线也有所改观，生态项目热度高。从IDO的参与人数和融资金额（预估）来看，Sui的生态项目出现100m流动市值左右的可能性不低。
- 整理了一些热门的Sui生态项目。
Curve Update
- Curve USD 完成主网部署，即将接入Curve前端
- 为Curve生态提供新的Real Yield，协议的盈利能力提升，进一步提高资产利用率。同时利好CRV生态及贿选代币: CVX,CNC (See analysis）
- TVL data：https://defillama.com/stablecoin/crvusd
- Tricrypto New Generation (TNG) upgrade: Curve 的TriPool算法较UniV3复杂，在提供了价格更好的Quote的同时相应需要的Gas fee也较高，TNG Upgrade将有可能将Curve Tripool gas fee消耗降低50%以上，达到UniV3同一量级，未来Curve的非稳定币对交易量有希望赶超UniV3。
所有评论