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考古DePIN,寻找赛道“正统性”

加密世界里,每个公链都会追求正统性,正统性是发展的起始推动力,或者是“信仰”源头,可以让一切都水落有名,石出有因。“正统性”发挥的作用,从概念到实践再到应用,每个过程中,都能发挥的淋漓尽致。

而如果我们用这个方式寻找DePIN的正统性,似乎是无法在Messari对DePIN的定义中去找寻的,主要原因是定义中“物理计算设施”的属性过于宽泛,但可喜的是,我们还是能在多样化的项目类型里找到通用逻辑,作为DePIN的正统性。

我们将在本文中尝试探索DePIN的逻辑正统性,并且推论DePIN的结构化发展,相信在“正统性”帮助下,DePIN会给Crypto带来一些原本不属于这个领域的动力。

当下的DePIN

今天的DePIN赛道组合了很多旧赛道,在Messari提出概念后,虽然以物理计算设施的属性给予了笼统界定,但市场上属于这个类别的项目太多了。

首先可统计的是存储、计算赛道,有Filecoin、Storj、Arweave这样的存储老项目,存储项目的性质特殊,多数可以直接向计算网络转型,形成类似云服务的形态,这样就可以看到诸如4everland、Sia的出现。同时还有一批以计算网络为主要目标的老项目,例如iExec、Phala、Akash等等,更有对概念转型非常敏感项目,例如THETA,直接以游戏云服务的概念被归入这个赛道。

其次可统计的是物联网项目,因为数量多并且属性极为贴合,目前几乎成为了DePIN的主流,如IOTA、Helium、IoTeX、Livepeer等老项目,还有像Helium Mobile、Helium IOT等新项目。

最后可统计的是新的AI项目和新出现的具备明显DePIN特点的项目。

AI是本轮周期里瞩目的赛道之一,而因为其需要大量计算能力,在网络层建设中依旧需要特殊计算设备的支持,因此被纳入DePIN。

而无论是存储,还是计算、物联网、AI,几乎都是靠属性被综合到DePIN赛道的,那具备明显DePIN特点的项目有什么?

这些项目是随着市场需求出现的,看属性几乎完全属于DePIN赛道,较为突出的例子,如由IoTeX推出的W3bstream,以及IoTeX投资的DePHY,生态内孵化的Wicrypt和WiFi Map,或者是在应用端发力的Hivemapper、IoTeX Pebble等。

这些相关项目中,W3bstream、DePHY属于“中间”层,Wicrypt、WiFi Map、Hivemapper、IoTeX Pebble属于应用层,其出现的逻辑在于,基础设施从链的层面已经够用了,数量够多,设备数据在上链选择上,除了自建网络之外,最佳的选择是直接连接。这就需要行业解决这个市场需求,给予更多B端用户最快进入DePIN的方式,这也就出现了基于产业中间层的中间件角色,来提供解决方案、工具等。

这些新项目是完全应行业需求出现的,属性完全属于DePIN的项目。

经过逐个项目的资料查询,可以看到,在W3bstream、DePHY的可提供方案中,W3bstream着重解决了设备与区块链接入的部分,而DePHY除了解决与区块链接入部分外,还提供对硬件的解决方案。分析来看,主要原因大概率在于IoTeX已经推出了标准化的硬件产品和接入各类硬件产品数据API工具,而硬件制造以及组合方案这一类更供应链上游的服务,就可以通过投资DePHY去实现生态补充。

而其中Wicrypt、Wifi Map、Hivemapper、IoTeX Pebble这些应用端的项目例子,大部分是成熟案例的模式复制,例如IoTeX Pebble是IoTeX为解决终端数据保护设计的硬件设备,可以应用在很多利用终端设备收集数据的项目中,而Wicrypt、Wifi Map分别基于无线网络的成功经验,此前最大的案例是Helium。

所以,相比于Messari直接将相应项目归属进来的形式,整个产业里已经发生了一些变化,完全基于DePIN行业本身需求的项目出现了,行业结构也从链+IoT网络转变成链+中间件+应用,这是行业需求的变化,也代表着DePIN发展到了较为关键的阶段。

另外,早期看到的项目,目的几乎都是Crypto,例如Filecoin、Storij这一类项目只是完成了通信层和资源层的基础设施部分,没有面对应用端进行大量开发和适配,网络总目标是组建一个加密货币网络,并将代币经济作为运转核心,用户建矿机为了挖币。

而目前,此类网络已经足够多,包括在AI兴起后的存储网络、分布式云计算网络、分布式AI网络从网络层到区块链层,模式几乎一致。因为网络要求高,此类项目还会留有一个设计惯性,就是会把加入成本设计的非常高。

因此,很多项目在面对这样的背景之下,其想要建立DePIN项目和传统智能设备项目希望使用区块链的需求成为了主要需求,这也是行业增长阶段面临的主要需求,可喜的是,中间件、工具类项目的存在是解决这个需求的,在这些角色的帮助下,应用层才可能释放业务可能性的。

最简单的理解,生态中的一部分项目方要做好准备,迎接进入赛道的需求。这就是当下的DePIN。

考古概念及行业的主要逻辑

当下DePIN会在趋势中完善发展,而整体发展的结构性,要从宏观着手。

前文,我们基本对所有的主流项目类型做了叙述,基于Mesarri对DePIN赛道的总结,我们能发现很多项目类型,分别有计算、存储、AI、IoT、传感器、无线、GPU、数据、cdn、智慧城市、地理位置、环境等等。

这些赛道中都符合DePIN概念中物理计算设施的定义,各个业务在供应链环节里一定会使用硬件设备,这些设备都会具备计算能力,因硬件设备功能和计算能力不同会决定网络功能不同,所以基于计算能力,能推理出业务的形态和加入区块链之后的逻辑。

而当我们再沿着物理计算设施的概念继续追溯,是互联网的计算网络。在Wyz Research前期的文章《如何使用技术逻辑拆解全球项目》中,我们曾写到,公链的特性和目前云服务的特性一样,而DePIN的模式也是和云服务的模式相似的。

互联网出现后,支撑网络运行的是大型网络节点,也就是“服务器”,服务器早期都是物理机形态,大量的物理机形成了后续的机房、计算中心、超算中心以及地区资源池。

在云服务的模式被AWS发扬光大之后,云的概念成为主流,配合计算中心操作的云平台不断将各类功能加入平台,以至于这种基于云平台部署与其他工具融合使用的方式,成为主要的开发操作形式。

在这个发展过程中,我们可以看到的连接过程是:

计算主机(构成网络)--云平台--开发者

而代入加密货币公链后即为:

节点(构成网络层)--区块链--开发者

我们再看,在传统技术条件下物联网设备连接的过程:

设备--路由/互联网--管理后台/服务器

代入DePIN后的流程是:

计算设备--互联网--区块链--开发者

或者:

计算设备--中间件平台--区块链

对比四种流程,DePIN与区块链组合的模式,和云服务网络逻辑一致,唯独不同的是,因功能不同会产生两种不同的连接方式和使用方式,其中偏向于提供基础设施的,例如老项目Filecoin和新项目Render,都是通过特殊要求的设备接入,提供存储和算力的共享,与云服务功能一致。此外,还有一种在基础设施的远端(网络拓扑的末端)提供无线带宽共享的模式,例如Helium的无线共享。

而另外一种,是完成连接和数据通信,而不是共享算力。例如IoTeX设计的设备Peddle,在连接区块链之后,会成为一个终端,代表一个用户,其设备不再共享算力,而是将数据传回管理端和链上,在链上释放其他能力。这是除了基础设施能力之外,对于应用层接入的另一种方式。

在这两个产品逻辑里,分别使用算力共享和数据通信的方式,对应的业务也是通过共享算力挖矿和共享数据挖矿。

但从技术上看,两者虽然都是将区块链作为记账工具,云服务部分记录工作量,数据部分记录数据共享量,其中数据共享部分还将将区块链作为一个开放出口,希望将数据引入公共环境得到更多的价值表现。

综上,DePIN是可以从互联网云服务和物联网工作模式里获取正统性的,而这个正统性其实也是公链网络在功能应用上的“正统性”,即在开放环境中共享(算力、存储、带宽、数据)。

这是加密货币基于token的“金融正统性”外的使用功能的正统性。这也是为什么Messari在报告中表明,DePIN的收入未来会是实用性驱动,而非只是投机。

刻舟求剑延展DePIN的结构化

那未来什么样的行业结构能顺应DePIN的产业需求呢?答案在于:既可以从加密货币向外,解决设备连接问题,从物联网向加密货币,解决链和功能问题。一旦通过项目解决了这个问题,行业结构可以仍旧会以基础层、中间层、应用层三层大结构和算力存力带宽共享、降本增效中间件、多样智能设备应用的三大主流。

在Messari的报告统计中,DePIN项目超过650个,在Coingekco的类别统计中,已有token的约79个,而在IoTeX的生态统计里,大约为65个。

可以说,整个DePIN赛道有各类老公链存在,代表着L1市场近乎饱和,但每个DePIN项目都必须做自己的主网(因要处理设备和总状态),而在基础链已经较多的情况下,会向中间层和应用层是主要领域。

这就出现了我们所看到的明确现象,提供框架、解决方案的DePIN项目增多,行业内把此类项目当作标准化复制的工具。

上文我们举例了主要代表W3bstream和DePHY,两个项目一个是IoTeX推出,一个是IoTeX投资,两者的目标都是降低成本、快速复制标准化的DePIN项目。

两者组合之后可以完成的整个流程是:

1. 解决计算设备的模块设计成本;

2. 完成硬件与区块链连接;

3. 解决链上业务结合。

第一个问题,我们以DePHY的解决方案举例,当一个设备加入网络的时候,不同目标下设备成本要求范围很宽,其方案大致分为:数据通信/安全数据通信、带宽共享、储存共享、算力共享,几个方案的成本范围在上百美金到上万美金。

例如当只要求(非安全环境)连接智能开关时,只需要使用设备通用的接入方式连接收集数据即可,没有其他计算要求下,成本是最低一类的。

而当到了带宽共享阶段,例如Helium、WifiMap的无线共享,都需要特殊设计的设备,成本来到了数百美元。

在存储共享和算力共享上,例如Filecoin挖矿矿机的成本来到了数万美元,而如果长期使用云服务,或者GPU,持续的成本也许会更高。

成本高意味着入门门槛高,因此,对于项目进入DePIN来说,未来更大的增长大概率集中在了前文说到的第二类数据共享部分。

目前为了提供数据共享部分,大部分设备要求安装节点以保证数据安全,这是最低的门槛,但也让最简单的入网设备提高了要求。

通过查阅DePHY的开源硬件方案,可以发现如果使用加密通讯等方式,或使用TEE等通信模块,既可以将小型设备的数据通信安全性提高,也能保证较低成本,最简单的接入设备成本约为10-15美元。

第一个问题解决后,接下来是连接区块链的部分。

目前行业内出现的项目,已经在选择不同的区块链网络接入,但这其中还需要面对设备接入、数据收集、管理以及后续总状态维护的情况,在这里,就需要中间层角色介入。

W3bstream、DePHY都可以实现这个部分,可以为开发者提供对设备的接入管理,原理是基于各类模块化工具和开源工具,例如设备管理的DID。在设备链接上,两者都是通过自建的链下网络进行设备连接的在这个部分会承担一个“中继”的角色,将总状态与各公链连接,以提供对各类业务的支持。

虽然两者在解决方案中,会现实多条网络,但其本身会产生一些公链的偏向,原因在于公链的性能也是为DePIN提供最佳用户体验的关键,因此会偏向使用并发能力更高的公链,例如Solana。

连接区块链后,最后的一步,是在链上释放业务部分,区块链的最大优势除了控制权去中心化外,开放是第二大特征。

DePIN业务在链上需要利用加密货币业务实现潜能的释放,我们目前看到,加密货币中的业务除了代币原生业务外,只有数据服务是发展最好的,其中最佳的场景是预言机,为DeFi或其他应用提供业务需要的价格数据等,其对数据要求的安全性很高,除了数据传输外,为AI中机器学习业务提供数据交易的数据市场也是未来最有可能性的场景,我们现在看到的例如联邦学习、深度学习未来都可能会与DePIN密切相关。可惜的是目前业务部分仍旧缺乏案例。

在以上3个部分,目前可以判定的是前两个部分是完善的,可以项目的产生提供标准化的流程复制。

我们看到基于这个模式下,诞生的项目较多,例如基于IoTeX的Pebble的EnviroBLOQ,基于W3bstream的Dimo、Drife,基于DePHY的Starpower、Apus等。

结语

Messari通过项目归拢让DePIN成为了一个较为庞大的赛道,但对于未来的体量,还差较多,大部分的预测聚焦于这个行业会将现实世界的价值吸纳以达到行业整体市值增长。

但基于目前的现状看来,目前行业的增量并不多还是市值较低的主要原因,行业也确实存在门槛高的问题,可能加密货币领域不懂硬件产业,而硬件产业无法快速进入使用区块链和加密货币作为工具。不过,在中间层角色的帮助下,增长是有望的,并且,多样的应用在中间层的帮助下,入场已经不难。

未来,当DePIN把现实世界中业务的“正统性”带入加密世界了,DePIN项目就能和公链比肩了,这是我们对这个赛道的最大期待。

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