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币安入局 ORC-20,BRC-20 迎来终局?

本轮 Meme 炒作背后,发生了哪些不一样的变化?

撰文:Asher Zhang

Binance Academy 发推介绍 ORC-20,市场认为币安有意布局 ORC-20,那目前 ORC-20 到底表现如何?比特币协议叙事此起彼伏,真正哪些最值得关注?从技术指标上看,比特币短期已然掉头,Meme 炒作行情何时退潮?本轮 Meme 炒作背后,发生了哪些不一样的变化?

BRC-20 竞争对手出现,币安入局的 ORC-20 有何不同

BRC-20 毫无疑问是近期热点,但加密市场总是不缺故事,BRC-20 的竞争者开始纷纷出现。目前,BRC-20 的竞争者主要是 ORC-20,那么获得币安支持的 ORC-20 与 BRC-20 有何不同?而市场是否将进入到新一轮 FOMO 中?

5 月 13 日, Binance Academy 发布了有关 ORC-20 的推文,这或意味着币安系后续会支持 ORC-20 Tokens。市场对此保持很大关注,很多人认为 ORC-20 将成为下一个热点。

Dune 数据显示,BRC-20 协议从 4 月 21 日(当日占比 4.1%)持续增长,非 Ordinals 协议占比 84.2%;随后 BRC-20 协议大幅增长,最高占比达到 65.3%;从 5 月 12 日起,Ordinals 协议(非 BRC-20)从占比 2.1% 开始迅速增长,最高占比达到 13.9%(5 月 13 日),截止 5 月 15 日占比 12.7%,整体增长相对较快。所以,币安的助推效果相对明显。

下面我们简单介绍下 ORC-20 与 BRC-20 之间的区别。BRC-20 有很多限制,这些限制包括只能用四字符作为币名、不能升级、双花风险、不能取消交易等,ORC-20 目的是取消这些限制,可以说是一次 BRC-20 的硬分叉。ORC-20 是一种开放的标准,旨在增强比特币网络上的有序代币的功能,ORC-20 向后兼容 BRC-20。ORC 具体的改变主要在于:可以改变初始供应量和最大铸币量;命名空间没有固定限制,可以使用任意大小的名称;通过 UTXO 模型来确保在交易过程中没有重复消费;允许取消交易;允许已经部署的 BRC-20 币向 ORC-20 转移;只有 BRC-20 的部署者才能操作转移命令。

那么 ORC-20 是否会像 BRC-20 那样掀起一场造富神话呢?据《比推》报道,加密大 V DeFi Teddy(@DeFiTeddy2020)认为,ORC20 的优势在某种程度上也是劣势,比如可定制化,会让标准更加复杂,用户操作容易出现错误;而可升级,对于用户来说,可能也会觉得违背了区块链 Immutable 的特效。个人觉得,ORC20 不能说是 BRC20 的升级替代,因为他们各自有优势和劣势,有各自的应用场景;如果打个比方,BRC20 更像比特币, ORC20 更像以太坊。

据《比推》报道,SevenUp DAO(@xiyu)认为:0RC-20 取消了一些 BRC-20 的限制,并且定义了更多的操作。其实 Ordinals 上发币,核心竞争力是中心化服务,而不是这个标准。只有形成闭环的认证都放在链上,才能防止中心化风险。BRC-20 的最大问题不在于限制太多,而是中心化依赖。ORC-20 并没有解决这个问题,ORC-20 是把 BRC-20 当作竞争者,目标是抢占市场。ORC-20 对 Ordinals 生态倒是没什么影响,但是对于 brc20 影响也有限。

从数据上看,Binance Academy 发推支持 ORC-20 之后,基于 ORC-20 协议的交易活动确实活跃很多,但目前 ORC-20 的比特币链上交易占比明显下滑,市场并没有真的热起来。从 Dune 数据上看,基于 ORC-20 的铭文铸造数量在 Binance Academy 发推当日,短暂急速飙涨,但之后迅速下滑;同时基于 ORC-20 的交易数量也出现明显回落,这意味着市场短暂活跃后迅速走冷。这意味着,币安虽然有推动意向,但至少目前 ORC-20 并未像 BRC-20 那样被热炒,市场的 Fomo 相对短暂和不可持续。

比特币协议叙事此起彼伏,BRC-21 又是什么?

相较于 Binance Academy 发推支持 ORC-20,或许真正具有创新性的 BRC-21 更值得期待,本文认为其最具创新性的地方在于:首先,BRC-21 将实现更加去中心化,这是 BRC-20 代币的明显缺陷;其次,不同于 BRC-20 发行的 MEME 代币,BRC-21 将为比特币引入更多有价值的多链资产;最后,BRC-21 将推动比特币闪电网络等发展,这似乎更符合比特币未来的主要发展方向。那么,BRC-21 到底是什么?又是如何实现这些的呢?

据《比推》报道,5 月 7 日,跨链互操作性项目 Interlay 的创始人 Alexei Zamyatin 提议推出 BRC-21 标准,以向比特币网络上引入完全去中心化的跨链资产,并在闪电网络中使用它们。根据 BRC-21 代币标准 V 0.1 版本文档描述,BRC-21 资产本质上依然是 BRC-20 资产,但与「凭空生出」的 BRC-20 资产不同,BRC-21 需要通过锁定起始链上的资产来生成(比如 ETH、DOT、ATOM、DAI 等等),换句话说,BRC-21 标准提供了一种在比特币网络上铸造 BRC-20 版本 ETH、DAI 等其他链上资产的可能性。

从技术角度来看,BRC-21 资产的跨链只需要依赖三个组件完成,全程有望实现完全的去中心化:起始链智能合约:负责处理起始链上的铸币和赎回操作;自定义索引器(Custom indexer):负责验证比特币网络上的 BRC-21 铸币、转移、赎回等操作,以及起始链上的智能合同状态;比特币中继器(BTC-Relay):作为比特币网络上的轻客户端来实现智能合约的效果,需要验证比特币网络上的交易包含情况并进行解析。不过,从目前看,比特币 BRC-21 仍然处于技术实践阶段,对于比特币网络的影响相对较小。

市场掉头,周期依然可以为鉴

从技术图上看,明显可以看出比特币短期处于一个下降通道内,5 月 11 日,比特币跌破中短期趋势线 MA65,进一步确认了短期见顶的趋势信号。

除了技术指标之外,从链上周期的维度看,比特币大概率也将短期内见顶。加密大 V CryptoChan(@0xCryptoChan)在 5 月 16 日发推表示:图中上方黑线为比特币价格,下方橙线为比特币长期持有者 SOPR 指标 30 天移动平均线 (#Bitcoin: Long Term Holder SOPR 30d-MA)。历史上,橙线成功突破 1.0 后,距离深熊后币价首个阶段性顶点分别相差 37 天(2012 年)、41 天(2015 年)和 39 天(2019 年)。当前橙线距离成功突破 1.0 已过去 28 天。

从市场炒作逻辑维度看,我们一直认为,本轮 BRC-20 代币热潮实质上市场缺乏热点情况下是 Meme 代币炒作的结果。以太坊在 4 月 13 日完成上海升级后,原先热潮的质押赛道失去炒作空间,不过紧接着 Layer2 龙头 Arbitrum 发币引发市场普遍关注。4 月 19 日,Arbitrum 官方公告,Arbitrum 将对生态系统中符合条件的 DAO 发放初始代币分配,并在随后分发代币,在发币预期兑现之后,市场开始寻找新的热点。也正是在这个时间点上,叠加之前比特币 Ordinals 上 NFT 交易已然具备热度和资金沉淀,在市场缺乏炒作标的的情况下,以 BRC-20 为首的 Meme 代币开始进入大众视野炒作成功被引爆。

加密大 V 币市操盘手认为:BRC20 炒作可能被快速证伪。Coinglass 的数据显示,BRC2.0 概念的龙头币种 ORDI 在过去一个月中累计涨幅已经达到了惊人的 30000%,这使得比特币生态的发展受到了前所未有的关注。由于比特币链不支持智能合约,处理交易的速度也十分缓慢慢,BRC2.0 的相关代币几乎没有任何应用场景,比特币 Layer2 也因为主链性能低下很难施展拳脚。所以,在没有宏伟叙事支撑的情况下,BRC2.0 的题材炒作很可能会被快速证伪。从历史的经验来看,当主力在主战场上面临较大的压力,那么局部的造富神话就不会轻易停止,预计 MEME 币的行情仍会继续发酵。但对于普通投资者而言,如果没能力赚 MEME 币的钱,那么轻仓观望无疑是最好的选择。

nikkor.eth 尼 2(@Wdahei)认为:BRC-20 没有新玩法的话,最多再热闹 20 天,好好把握机会;接下来的半年逢反弹就做空,再泵怎么也得年底甚至明年开春了。 BTC 减半前,撸毛马太效应会很明显,除了极少人能吃到鱼尾,撸毛已死。 Web3 真实用户我越发倾向于相信规模在 100K 以下。

比特币各类协议热潮背后的新变化

BRC-20 本轮的热炒主要还是市场在缺乏热点后的资金投机行为,之前每轮大行情中也都会出现类似的 MEME 炒作鱼尾行情,比如之前 Doge、SHIB 等等。不过这次的 MEME 炒作,确实带来一些新变化,具备很大的创新性;伴随币安等入局,这种变化很大概率将在牛市中成为最值得关注的领域。下面我们具体谈谈此次 Meme 炒作背后的不同。

在加密市场中,之前的发币模式,很大程度上都离不开团队——资本——交易所——散户,在这个过程中,散户处于食物链底部,大多时候作为接盘侠存在。但 BRC-20 的出现慢慢让这种模式出现了一定改变:比如说,去资本化,任何人都可以部署铭文,但想要获得铭文又必须自己花钱推动,等于「自己冲自己的项目」,成败不取决于创始人(部署人);去交易所化,一切交易是在链上进行,交易所上 ORDI,无非为了蹭热度,维持交易所用户数据;公平发射,公平是散户最喜欢的。不过,事物总有两面性,更加去中心化和去交易所化的过程中,这无形中为用户设置了更高的技术和参与门槛,也更需要用户进行分析筛选。

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