作者：Numen Cyber Labs
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8月5日，马斯克在SpaceX 2026年第二季度财报电话会上罕见点评存储市场。他表示，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，价格上涨是经济学基本规律。 高盛首尔分部交易员Justin Park随即在8月5日发布简报，引用马斯克原话，并将其与三星电子当前估值直接挂钩。与此同时，汇丰8月3日发布的报告则从另一个角度揭示：韩国存储股的市场定价，已经悲观到了令人意外的程度。
8月5日，中微公司(688012.SH)拉升涨超9%，报347.18元。 韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体(AMEC)的芯片制造设备，以备在其中国工厂中使用。此时，这两家韩国公司正全力规避美国收紧出口管制的风险。 不过，三星电子在给路透的声明中表示，并未在其中国工厂测试中微公司设备，也没有考虑这样做。SK海力士拒绝置评。
8月5日消息，模型聚合平台OpenRouter本周大模型Token用量榜前十中，中国模型占据8席。DeepSeek V4 Flash 0423以6.92万亿Token排名第一，小米MiMo-V2.5、腾讯Hy3分列第二、第三，DeepSeek V4 Flash 0731排在第四。DeepSeek一家公司就占据3个席位。智谱GLM5.2、MiniMax M3和阶跃Step3.7 Flash也进入前十。榜单中只有OpenAI的GPT-5.6 Luna和英伟达Nemotron 3 Ultra来自美国公司。
8月5日消息，模型聚合平台OpenRouter本周大模型Token用量榜前十中，中国模型占据8席。DeepSeek V4 Flash 0423以6.92万亿Token排名第一，小米MiMo-V2.5、腾讯Hy3分列第二、第三，DeepSeek V4 Flash 0731排在第四。DeepSeek一家公司就占据3个席位。智谱GLM5.2、MiniMax M3和阶跃Step3.7 Flash也进入前十。榜单中只有OpenAI的GPT-5.6 Luna和英伟达Nemotron 3 Ultra来自美国公司。
8月5日，摩根大通分析指出，超大型云端服务商(Hyperscaler)目前云端业务积压订单同比增长超过150%，总金额已达约1.7万亿美元，增幅明显高于同期约80%的资本支出增长速度。分析师Mark Schilsky表示，无论是云端业务积压订单或新增年度经常性收入(ARR)，成长速度均持续领先资本支出，意味未来营收有望足以支撑目前数千亿美元的AI投资。 该行认为，若市场焦点由“AI资本支出是否过高”逐渐转向“AI投资回报开始实现”，下一波科技股涨势将更可能由大型科技平台接棒，而非持续仅由AI芯片股领军。从技术面观察，追踪美股七大科技巨头的Roundhill Magnificent Seven ETF已自近期低点反弹近10%，重新站上200日移动平均线，并逼近去年4月以来的长期上升趋势线。目前200日均线已逐渐走平，显示市场历经长时间整理。从历史经验来看，盘整时间越长，后续一旦突破，行情往往更具爆发力，因此科技股未来表现仍值得投资人持续关注。
8月5日，摩根大通分析指出，超大型云端服务商(Hyperscaler)目前云端业务积压订单同比增长超过150%，总金额已达约1.7万亿美元，增幅明显高于同期约80%的资本支出增长速度。分析师Mark Schilsky表示，无论是云端业务积压订单或新增年度经常性收入(ARR)，成长速度均持续领先资本支出，意味未来营收有望足以支撑目前数千亿美元的AI投资。 该行认为，若市场焦点由“AI资本支出是否过高”逐渐转向“AI投资回报开始实现”，下一波科技股涨势将更可能由大型科技平台接棒，而非持续仅由AI芯片股领军。从技术面观察，追踪美股七大科技巨头的Roundhill Magnificent Seven ETF已自近期低点反弹近10%，重新站上200日移动平均线，并逼近去年4月以来的长期上升趋势线。目前200日均线已逐渐走平，显示市场历经长时间整理。从历史经验来看，盘整时间越长，后续一旦突破，行情往往更具爆发力，因此科技股未来表现仍值得投资人持续关注。
8月5日，据财联社，环球晶董事长徐秀兰表示，半导体市场需求持续回温，既有12吋、8吋及6吋硅片产线几乎全面满载。公司正与多家客户洽谈新长约，范围不只涵盖存储，也延伸至逻辑、先进制程及特殊晶圆硅片。
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