Cointime

扫码下载App
iOS & Android

本轮加密牛市的主旋律是什么?

感觉这一轮的新主线开始有些清晰了,即

  • PayFI
  • AI Agent
  • Meme

正好上一轮差不多也是三个主线:Defi,NFT,X2Earn

简单说一下为什么是这仨

这一轮最大的主题应该是昨天川普获胜演讲时候说的,「Common Sense - 常识」,或者说 Anti- 叙事,市场对与 To VC, To 交易所,只管叙事,只盯着技术 / 基建的项目已经开始感到恶心,项目必须回归常识 - 你做出来的东西真的要有人用,有人买单(NFT 至少大家还能买猴子和 Punk 当头像装 B 不是?)

过去两年出现一堆去中心化算力 / 模型训练 / 推理项目,你脑补一下如果你是一个正儿八经的 AI 创业公司,你真的会放弃用 Hugging Face,不去 AWS 或者 Azure 买云算力,而是用 Web3 的「去中心化」算力 / 模型 / 推理平台?扪心自问,这符合常识么?

下面说说为什么我认为下面这三条线目前来看 Make Sense

1. Payfi - 打通现实世界

最近两个月一级市场看的 + 聊的最密集的赛道,感觉好多新的 + 老的在蛰伏 / 猥琐发育的 Payfi 项目都跳了出来,Stripe 111 亿美金收购 Bridge 应该可以看成一个标志性事件

你可能没太注意或者不知道的是

  • PayPal 发行的 PYUSD 已经超过 5 亿了(前段时间冲到了 10 亿)
  • Osmosis, scrvUSD 都在弄 Debit Card,还有其他基于 Ton 或者其他链的 Crypto Card 正在路上
  • 有跟 Visa/Master 合作搞供应链金融或者加速结算的
  • 有直接跟银行谈绕开 Visa/Master 结算的
  • 有基于 Solana Pay 这种框架给商家提供 Crypto Native Payment+Defi Yield 的 POS 系统,同时不影响传统 VISA/Master 刷卡
  • 有直接通过链上 +ZKTLS 做 P2P OTC 出入金的
  • 甚至有把银行主要逻辑都搬去链上的,直接 NFT 登陆 +KYC,提供链上银行 + 传统银行的绑定,既能转账 + 出入金,又能刷 Crypto Card,甚至还能直接 Swift 到传统银行账户

更加「多快好省」的支付系统,直接把你的 Crypto 资产刷卡消费出去,更加安全的出入金……这些都是实打实的用户需求,做好了真的是有人 / 机构,包括 Web2 玩家来用的,可能到最后大家发现实现 Web3 Mass Adoption 的既不是社交也不是游戏,而是 Payfi 这个赛道。

2. Ai Agent - 增强链上世界

之前一年多聊了三位数的 AI 项目,但基本没怎么出手,因为感觉实在是结合的有些生硬,即便是那些龙头和所谓的天王项目同样如此。你看去年 V 神被采访 AI X Crypto 结合时候其实被问到过这个问题,他的回答基本上都是围绕着 AI 帮助 Crypto 而不是反过来。但币圈要造梦就「必须」Crypto 帮助 AI。所以我们有了行业标准的所谓「模型资产化」,「数据资产化」,「算力资产化」这三个赛道。

但讲真我跟很多 Web2 AI 的 Researcher 和 Founder 聊过,他们看我们这仨赛道就跟看脱口秀一样

印象最深的是去年聊过一个去中心化算力项目,Founder 非常「实诚」的告诉我们,来了比较大的或者商业化的算力需求时候会直接丢给他们的中心化机房去跑,不会交给散户 GPU 算力的,但可以前台「包装」成散户算力也参与的感觉。我对这 Founder 印象还挺好的,虽然最后没投

直到今年 Goat 的出现, 才真的让我眼前一亮

这不是 AI Help Crypto,也不是 Crypto Helps AI

这是真正的 AI 与 Crypto 的结合碰撞出来的新东西

  • AI Agent 发资产
  • AI Agent ShitPost 喊单
  • AI Agents 组成 DAO
  • AI Agents 负责一个基金的操盘和买卖
  • AI Agents 自己的文化
  • AI Agents 自己的宗教

这东西 Web2 AI 做出不来,Web3 纯 Crypto 也无法独立完成

这是目前为止,在 AI 当前能力水平下,我个人觉的最能体现 AI X Crypto 结合的方式了

关于这个赛道,推荐两篇文

https://x.com/0xNought/status/1851283278164345297

https://x.com/starzqeth/status/1853597036421259728

再就是巫师 @0xcryptowizard 也发了许多关于这个赛道的东西,大家可以去翻一下他的 Twi

3. Meme - 链上赌场,不装了

Pump.Fun 把原先很多人不愿意承认,或者说因为「政治正确」而不能明说的东西摆到了台面上

咱们圈就是一个大赌坊

但其实这没有问题,我们终于可以正视 Cypto 一个很大的功能就是用来 PVP 的,That’s OK

问题是,它不能只有 PvP

就像杜总@DujunX 说的「meme 和 tap2earn 如果是行业的未来,那么这个行业去死吧,fuck!」

所以 Meme,PVP 会成为我们圈一个永恒的赛道,当有更加让人兴奋,更加出圈,更有意义的赛道和技术出现时,Meme 赛道占比就小一点,低调一点。当行业缺乏方向,让人乏味和失望的时候,Meme 赛道就跳到前台活跃一些,占比大一些。

Meme 可能会是未来多轮牛熊的「小铃铛」赛道 - It has been, and will be always there……

一家之言,仅供参考娱乐,NFA :)

评论

所有评论

推荐阅读

  • 法官再次驳回马斯克高额薪酬计划 特斯拉:上诉

    美国特拉华州法官再次驳回马斯克在特斯拉的高额薪酬计划,特斯拉官方社交媒体对此回应称,法院的判决是错误的,我们要上诉。这一裁决如果没有被推翻,就意味着是法官和原告律师在管理特拉华州的公司,而非它们的合法所有者——股东。

  • OpenAI回应被马斯克起诉:申请重复且依然毫无根据

    近日马斯克要求美国一法院阻止美国开放人工智能研究中心 OpenAI 非法转型为营利性企业。OpenAI 的一位发言人表示,马斯克的申请重复,且依然毫无根据。 今年 2 月,马斯克提起诉讼,称其在为 OpenAI 的创立提供资金等支持时,与该公司两名联合创始人曾有协议,OpenAI 应为非营利组织,但 OpenAI 违背了创始目标和使命,转而追求利润。6 月,马斯克撤回这一诉讼,8 月份又重新起诉。今年 11 月,马斯克对 OpenAI 提起的诉讼再度升级,指控 OpenAI 试图垄断生成式人工智能市场。

  • BlockBooster ·

    DeSci 需要回归价值还是追逐 Meme?岔路口前,应向左还是向右?

    本文将从 Bio Protocol 和 Pump.science 的商业模式及发展方向出发,探讨 DeSci 的真正需求是什么?在何种情况下,它能契合市场需求并实现长期发展?

  • 国际刑警组织:警惕一种涉及稳定币的新兴加密货币欺诈行为

    国际刑警组织金融犯罪行动创纪录逮捕 5,500 人,缴获价值超过 4 亿美元的赃物。在行动期间发布了紫色通告,国际刑警组织警告各国警惕一种涉及稳定币的新兴加密货币欺诈行为。成员国被告知“USDT 代币批准骗局”,该骗局允许欺诈者访问和控制受害者的加密货币钱包。该两步方法首先使用浪漫诱饵技术引诱受害者,指示他们通过合法平台购买流行的 Tether 稳定币(USDT 代币)。一旦骗子赢得了受害者的信任,就会向受害者提供钓鱼链接,声称允许他们设置投资账户。实际上,通过点击,他们授权骗子完全访问,然后他们可以在受害者不知情的情况下将资金从钱包中转出。

  • Foresight News ·

    高管「大迁徙」,加密企业如何成为顶尖人才的理想栖息地?

    有人追逐高薪,有人看重自由,还有人希望与改变世界的愿景同行。

  • CointimeSG ·

    AI 智能体赛道升温,速览数据及投资思路

    目前,AI 智能体的市场规模约为 60 亿美元,UNI 代币市值为 70 亿美元,表明整个 AI 智能体行业的估值尚处于早期阶段。

  • 吴说区块链 ·

    VanEck 研究:比特币本周期将涨至 18 万美元,为什么?

    在特朗普当选带来的监管利好推动下,比特币成功突破历史高点。随着市场关注度的不断提升,各类关键指标表明,这一轮牛市的强劲势头有望持续。

  • 白话区块链 ·

    居安思危:比特币牛市下跌史盘点

    比特币确实有从牛市巅峰到熊市谷底暴跌约 80% 的「传统」。自 2011 年比特币首次迎来大幅上涨以来,每个周期几乎无一例外。

  • 马斯克称SpaceX市值可能突破万亿美元

    有网友在社交媒体平台X发帖称,世界上有9家市值超万亿美元的公司,其中8家是美国公司。 对此,马斯克回复称,SpaceX有一天可能会成为它们中的一员。

  • 韩国再次推迟征收加密货币税,至2027年

    在今日的新闻发布会上,韩国最大在野党共同民主党(Democratic Party of Korea)院内领袖朴赞大(Park Chan-dae)宣布,放弃在 2025 年实施加密货币利得税的计划,同意再推迟两年至 2027 年。“推迟加密货币利得税”的提案由韩国政府和执政党国民力量党(People Power Party)提出,共同民主党此前称,推迟征税是执政党的政治伎俩。 最初,韩国计划对加密货币收益征收 20% 税款(22% 为地方税),原定于 2022 年 1 月 1 日生效。由于投资者和行业的强烈反对,该计划已两次推迟至 2025 年 1 月 1 日。今日新闻发布会后,将该税征收再次推迟至 2027 年。执政党国民力量党(People Power Party)还提出,“加密利得税宽限期 2 年仍不足够,应当放宽至 2028 年征收,对加密货币快速征税不可取,投资者可能会因此离开市场。国民力量党希望将实施时间推迟到 2028 年,以兑现在选举期间的承诺。”