作者：谷昱，西昻翔，ChainCatcher
刚刚过去的 1 月对加密一级市场和二级市场而言是个分水岭。尽管二级市场迎来大家期待已久的回暖，但传导至一级投融资市场仍然需要一定时间，这也导致加密市场的融资金额在1月继续创造新低。
据 Rootdata 统计，在 2023 年 1 月份，加密市场公开的累计融资金额约 5.77 亿美元，较去年12月环比下降38%。不过，投融资事件数量环比上涨17.5%，达到94起。两个数据一涨一跌，主要受项目平均融资金额降低、巨额融资减少等因素所致。
图一：过去一年各个月份融资项目数和金额变化
据统计，1 月融资金额高于 2000 万美元的项目共 5 个，分别是 Blockstream、QuickNode、PLAI Labs、Fastex 和 =nil; ，相比前几个月屡屡出现数亿融资新闻，1 月大额融资项目数和融资额均出现较为严重的下滑。
图二：2023 年 1 月融资额 Top 10 项目一览
从具体赛道来看，基础设施、DeFi和社交娱乐是最受风投机构青睐的领域，融资项目数量分别达到21个、14个和 13个。
图三：2023 年 1 月各赛道融资项目数一览
另外，本月加密市场还发生 6 起并购事件，其中 NFT 和工具领域均 2 起，其他 2 起则分布在基础设施和 DeFi 领域。
图四：2023 年 1 月并购事件一览
下面，本文将基于加密行业各赛道对 1 月投融资市场进行详细梳理。
基础设施
基础设施赛道向来是风投机构们重注的领域。1 月共 21 个基础设施类项目获得融资，涉及金额达到 1.55 亿美元。包括多重签名钱包解决方案Momentum Safe、零知识证明平台=nil; 、L1平台Everscale、模块化区块链Sovereign、基于Sui的钱包Ethos、Web3 基础设施平台QuickNode、基于 NEAR 的可定制侧链 Calimero 等。
在这之中，Momentum Safe 是基于 Aptos 生态的多重签名钱包解决方案。MSafe 在 Move 语言之上增加了额外的安全层，保护用户钱包、资产、代码和帐户，并为基于 Move 的 Web3 生态系统提供安全的基础设施。得益于大家对 Aptos 的高预期，MSafe 在种子轮即获得 500 万美元投资，受到 Jump Crypto、Coinbase Ventures、Shima Capital、红点中国等优秀投资者的青睐。
此外，=nil; 也值得关注。从去年开始零知识证明的热度便经久不衰，=nil; 正在建立零知识证明市场，这将允许加密协议外包零知识 (ZK) 证明的生产。其前景使得 Polychain、Blockchain Capital、StarkWare 等风投以 2.2 亿美元估值投资 2200 万美元。还有 Hyper Oracle，基于 ZKP 的终极 Web3 中间件，获得了红杉中国领投的 300 万美元 Pre 种子轮投资。
游戏
1 月，NFT 类融资数达 8 起，共筹集约 0.47 亿美元。包括加密游戏平台Oh Baby Games、虚拟宠物游戏Neopets、Web3游戏平台Intella X、元宇宙引擎Createra等。
其中，Intella X 是一个 Web3 游戏平台，通过其独特的奖励服务协议“贡献证明机制”，使用其原生平台代币 Intella X 代币永久奖励其生态系统的贡献者。它在私募轮获得来自 Polygon Ventures、Animoca Brands、Magic Eden 等 1200 万美元的大额投资。
另外，作为 UGC 元宇宙引擎，Creatora 致力于为游戏创作者提供最佳平台，以通过广泛工具和灵活协议来构建、体验内容并从中获利。Creatora 获得 A16Z 领投的 1000 万美元 A 轮投资。根据官方信息，该团队实力不俗，CEO 与用户增长总监都有打造 3000 万游戏玩家 UGC 游戏平台经验，研发总监曾在一款拥有 1600 万+ DAU 和 700 万美元单日收入的社交 App 领导产品开发和货币化工作。产品总监则曾领导 1000 万 DAU 创作者平台商业化工作。
社交娱乐
1 月，共计 13 个社交娱乐项目公布融资事件，累计融资金额 0.69 亿美元。包括下一代社交平台 PLAI Labs、Web3 思想和意见平台 Polemix、基于社区驱动的奖励生态系统 ValuesCo、开放社区StoryCo、虚拟礼物协议Gifto等。
PLAI Labs 专注于利用 AI 和 web3 构建下一代社交平台，供用户一起玩耍、交谈、战斗、交易和冒险。他们的第一个娱乐体验是在该平台上构建的游戏 Champions Ascension。此外，其还在构建一个 AI 协议平台，该平台将帮助处理从 UGC 内容到匹配到 2D 到 3D 资产渲染的所有内容。它也获得来自 A16Z 等的 3200 万美元种子轮投资。
NFT
1 月，NFT 类融资数达 7 起，共筹集约 0.23 亿美元。包括Web3基础设施Spatial Labs、元宇宙平台 Metahood、Web3 时尚平台 Syky等。
Spatial Labs 专注于开发基于 NFT 的连接品牌和消费者的软件和硬件工具。它于 2022 年 5 月推出第一款名为 LNQ 的芯片产品。LNQ 基于 Polygon 来验证产品并创建“数字双胞胎”，即物理对象的虚拟副本。此外，Spatial Labs 帮助品牌方获得消费者的产品行为方式数据，从而开启新的收入模式。它在种子轮即获得来自 Blockchain Capital 领投的 1000 万美元。
DeFi
1 月，DeFi 类融资数达 14 起，共筹集约 0.42 亿美元。包括跨链协议Squid、DeFi 和 SocialFi 协议STFX 、以太坊 POS 共识协议Obol Network、收益聚合器AutoFarm等。
其中有三类项目值得一提。衍生品类如 Rysk Finance，为 DeFi 衍生品进行链上做市，同时解决长期存在的行业复杂性。其标志性产品 Dynamic Hedging Vault (DHV) 是一种动态的新型自治期权 AMM，通过交易期权为流动性提供者产生不相关的回报。Vest Exchange是 Arbitrum 上的去中心化永续合约交易所，使用户能够交易几乎任何资产的永续合约。
质押协议如 Diva，它是一个由完全分布式验证器网络运行的以太坊流动性质押协议，旨在抗审查和中断。该网络通过在非托管模型中履行质押职责的绑定节点运营商组来利用分布式验证技术。Obol Network 则是一个以太坊 POS 共识协议和生态系统，其使命是通过分布式验证器技术 (DVT) 消除以太坊上的单点技术故障风险。
在DEX赛道，Squid、Elixir等宣布获得融资。其中 Squid 是Axelar Network上的跨链交易和流动性路由协议，利用现有DEX在链之间交易和发送任何本地代币，可以使用任何资产在任何应用程序和用户之间实现一键交易。Elixir是一种去中心化做市协议，通过API调用使用做市算法与交易中心化所进行交互，为长尾加密资产带来流动性。
关于Rootdata：Rootdata 是一个可视化、结构化的Crypto项目数据服务商，为Crypto投资者与创业者提供更具交易线索的投融资数据，致力于成为发现优质加密资产的数据入口。
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